Consultoria Financeira Pessoal
Ao longo da vida tomamos diversas decisões que impactam diretamente em nosso bolso.
A solução para alcançar essa realidade está no planejamento, e nada melhor do que um especialista para lhe acompanhar: o planejador financeiro.
Seja protagonista da sua vida financeira com o método Q.I
Serviços:
1
Diagnóstico Financeiro
2
Planejamento Financeiro
3
Gestão de Dívidas
4
Consultoria em Investimentos
5
Planejamento Previdenciário
6
Planejamento Sucessório
7
Acompanhamento e Suporte
Metodologia:
A Metodologia QI-3E’s, desenvolvida por Bianca Castro ao longo de mais de 23 anos de experiência no mercado financeiro, parte da premissa de que o sucesso financeiro não se trata apenas de produtos e investimentos, mas sim de um processo contínuo de aprendizado, organização e crescimento. A sigla QI, além de representar a inteligência financeira, simboliza a Quita Investe, enquanto os “3 E’s” representam as etapas essenciais da metodologia: Educação, Estrutura e Enriquecimento.
1
Educação e
Diagnóstico:
2
Estrutura e
Planejamento:
3
Enriquecimento e
Acompanhamento:
Método QI-3E's: A base da sua transformação financeira
O planejamento de vida é um processo adaptável que direciona o planejamento financeiro ao longo das diversas etapas da existência.
Características da abordagem:
- Um guia sistemático, gradual e em constante aprimoramento.
- Atendimento customizado, seja para indivíduos e empresas.
- Isento de associações com instituições financeiras, evitando conflitos de interesse.
- Perspectiva integral que considera os múltiplos aspectos da vida.
- Ênfase nas atitudes e comportamentos, não se limitando apenas à gestão financeira.
- Metodologia comprovada
- Clareza nas táticas de investimento.
Contar com um consultor financeiro é um convite para que você elabore um planejamento que priorize, acima de tudo, a realização dos seus sonhos de vida.
A falta de um planejamento financeiro adequado pode ter um alto custo, afetando diretamente a sua liberdade e bem-estar. Estudos revelam que apenas 1% dos aposentados consegue manter o padrão de vida desejado durante a aposentadoria.
Os impactos de não contar com a orientação de um consultor financeiro incluem:
- Endividamento: Dificuldades em gerir gastos e dívidas acumuladas.
- Estresse: Preocupações constantes com as finanças pessoais.
- Ansiedade: Insegurança em relação ao futuro financeiro.
- Riscos: Exposição a decisões de investimento inadequadas.
- Qualidade de Vida: Diminuição do conforto e satisfação no dia a dia.
- Tranquilidade: Falta de paz ao enfrentar desafios financeiros.
- Objetivos Não Realizados: Frustração em relação aos sonhos e metas de vida.
- Liberdade Financeira: Limitação na capacidade de desfrutar de uma vida plena e realizada.
Com a orientação de um consultor financeiro e de investimentos, você poderá evitar esses riscos e construir um futuro financeiro sólido, garantindo a realização dos seus objetivos e uma aposentadoria tranquila.
O que mais valorizamos é a confiança, que cultivamos através de um serviço inteiramente dedicado aos interesses dos nossos clientes.
Setor Financeiro
Instituições Bancárias e Corretoras
Comercialização de instrumentos financeiros
Interesses conflitantes
Seus investimentos
Aumentar seu patrimônio
Alvo de manipulação
Reatividade
Segue as tendências do mercado
Foco em resultados imediatos
Estratégia de longo prazo para acumulação
Consultor Financeiro e de Investimentos
Aconselhamento totalmente centrado em suas necessidades.
Harmonização de objetivos.
Seu cotidiano.
Tornar-se um investidor.
Líder da sua própria jornada.
Apoia seu plano de vida.
Perspectiva de longo prazo.
Estratégia para conquistar a liberdade.
Dúvidas Frequentes Sobre Planejamento Financeiro:
A consulta gratuita é bate-papo online que dura em média 20 minutos. O objetivo dessa reunião é você ter o meu olhar profissional sobre sua vida financeira.
É como se tirássemos uma fotografia, onde vou observar os seus pontos fortes, as suas vulnerabilidades e as prioridades que deverão ser dadas ao seu planejamento financeiro. Totalmente online. Totalmente gratuito.
A Consulta inicial gratuita está sujeita a disponibilidade de agenda.
Sabe aquela sensação de que seu dinheiro nunca é o suficiente para a realização do que realmente importa pra você? Pois é, muitas vezes ela é consequência da falta de controle dos gastos e de uma priorização errada das necessidades.
Eu defendo que só com consciência e educação conseguiremos de fato uma vida financeiramente equilibrada, tranquila e segura. Por isso, se você quer realmente lidar melhor com seu dinheiro e tornar seus projetos financeiramente alcançáveis, eu garanto que um bom planejamento financeiro é fundamental.
A estratégia de planejamento financeiro é personalizada e adequada às suas necessidades. Dessa forma, o tempo de execução é variável.
Não. Irei analisar suas necessidades quanto a investimentos, seguros e previdência. E também ensinar sobre conceitos de investimentos. Com meu acompanhamento você terá a liberdade de escolher os fornecedores que irão melhor te atender.
